- 단국대학교 대학원 경영학 박사과정 수료
- 서울과학종합대학원대학교 금융공학 석사
- 홍익대학교 컴퓨터공학과 학사

- 업라이즈투자자문 연금투자연구소 소장
- 프리즘투자자문 CIO(투자총괄책임자)
- 데이터노우즈 이사
- IBK 기업은행 부지점장 외 다수 경력

- 자산배분 포트폴리오 투자법
- 절세 최적화 포트폴리오
- 자녀의 금융교육
- 연금 운용 관리/ 노후 대비 자금 관리
- 사회초년생/신입사원/직장인을 위한 최적 자산관리

- 마법의 연금 굴리기(에이지21, 2023)
- 내 아이를 위한 마법의 돈 굴리기(길벗, 2023)
- 마법의 투자 시나리오(다산북스, 2022)
- ETF 처음공부(이레미디어, 2022) 외 다수

교보생명, 신한은행, 기업은행, 국민은행, NH투자증권, 우정사업본부, 서울시교육청, 카이스트, 경향하우징페어, 그랜드머니클래스, 한경아카데미, 월급쟁이부자들, 버핏클럽, 현대백화점, 신세계백화점, 갤러리아백화점 등 다수 출강